Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий оружием и приемами ближнего боя. Он привык рисковать собой, если того требует задание. Но после гибели агента в сорвавшейся операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако руководство отстраняет его от работы, и тогда Устюжанин решает действовать самостоятельно.
Он уезжает в отдаленную деревню, где живет его старый сослуживец, теперь возглавляющий приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, Николай быстро осознает, что эта работа не так проста, как кажется. Браконьеры, контрабандисты и черные археологи превращают тихий край в опасную зону. А еще он узнает страшную правду: его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.