Из Москвы в якутский город приезжает новый директор музыкальной школы. Он пытается внедрить свои методы работы, но сталкивается с сопротивлением Марты Григорьевны, которая много лет руководит местным детским хором.
Время перемен бросает вызов традициям народа саха. Неожиданно между директором и его оппоненткой возникает странная связь. Марте предстоит решить: остаться верной древним обычаям или довериться новому чувству, сулящему перемены к лучшему.