Константин Логов всегда держал дистанцию — ни семьи, ни близких друзей. Работа заменяла ему всё, и начальство ценило это, доверя самые запутанные дела. Он раскручивал их как клубок ниток, но сейчас всё иначе. В тихом районе началась череда жутких убийств, и даже опытный следователь теряется в догадках. Человек? Зверь?
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана — милая, скромная девушка. В ней что-то тревожит его, хотя сердце вопреки логике тянется к ней. Теперь он разрывается между долгом и чувствами, а улики ведут в тупик.