1983-й. Юля Морозова — студентка Ленинградского университета, увлечённая языками и спортом. Она даже не догадывается, что скоро её жизнь круто изменится: девушку ждёт работа в КГБ. Всё потому, что она — точная копия погибшей супруги Джима Уиллера, американского разведчика.
Тот прилетает в Ленинград на встречу с агентом из закрытого НИИ. Группа Волохова из контрразведки решает использовать Юлю в опасной операции. Их цель — вычислить предателя в оборонке. Девушке предстоит сблизиться с Уиллером, чтобы тот поверил в случайность знакомства.